This Masquerade de Leon Russel joué à l'harmonica chromatique. Cette chanson est apparue sur la face B du single du hit de Russel en 1972 nommé "Tight Rope".

La version la plus populaire a été publiée par George Benson en 1976. La version de Benson était son premier single à atteindre le top 100 aux USA et devînt finalement un hit du top 10 au plus haut était à la 10ème place. La chanson était le seul enrigstrement vocal de l'album Breezin'.

La chanson a été également enregistrée par beaucoup d'autres artistes. The Carpenters ont fait une version de cette chanson et l'ont sortie sur leur album de 1973 "Now & Then" ainsi que sur la face B de "Please Mr. Postman" en 1974. Shirley Bassey enregistra aussi cette chanson, sortie en premier sur son album "All By Myself" en 1982. D'autres artistes l'ont chanté, par exemple Sergio Mendes & Brasil '77, Robert Goulet, Helen Reddy, et Kenny Rogers.

La version de Leon Russell fait partie de la bande originale du film Bug du metteur en scène de l'Exorciste, William Friedkin.